La petrolera YPF informó el miércoles 29 de junio que buscará financiarse en los mercados internacionales mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON) por hasta 750 millones de dólares, a tasa variable con vencimiento en 2020, destinada a inversores mayoristas.

El jueves fue la fecha de adjudicación y las ON Clase L serán emitidas el 7 de julio próximo con vencimiento el mismo día de 2020, según una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El monto mínimo de suscripción será de 150.000 dólares y el precio será igual al 100 por ciento.

Las ON abonarán todo el capital al vencimiento e intereses en forma trimestral, a una tasa variable.

Esta es la segunda emisión internacional de deuda por parte de YPF durante el Gobierno de Mauricio Macri: la anterior fue el 23 de marzo, cuando colocó 1.000 millones de dólares, con vencimiento en 2021, a una tasa fija de 8,50 por ciento nominal anual.

Los colocadores locales serán BBVA Banco Francés y Banco Santander, mientras que los internacionales, BBVA Securities y Santander Investment Securities.