Vaca Muerta News

YPF modificó su oferta de canje de deuda internacional

Tue, 26 Jan 2021 12:20:01 -0300

El directorio de la petrolera nacional YPF aprobó ciertas modificaciones para hacer más atractiva la propuesta de canje de su deuda de US$ 6.600 millones, a partir de las sugerencias presentadas por los inversores sobre la oferta que la compañía efectuó hace poco más de dos semanas.

Según precisaron a Télam fuentes de la compañía, "se extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero, siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final".

Las modificaciones principalmente buscan fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026, y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años.

Al respecto, la compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país.

Respecto del flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023.

Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.

Estos cambios se suman al ya introducido el 14 de enero por el cual la compañía modificó las características de las mayorías necesarias para proceder con el cambio de los términos y condiciones no económicos de los bonos viejos, pasando a requerir mayoría absoluta de tenedores de cada serie.

"Estos cambios reflejan, una vez más, la visión de YPF en cuanto a su diálogo con el mercado habiendo respondido a la mayoría de las inquietudes planteadas por los inversores, dentro de las posibilidades que tiene la empresa por la difícil situación financiera que le toca atravesar como resultado de los impactos que generó la pandemia que agravaron una situación de declino de la producción de gas y petróleo que la compañía arrastraba de años anteriores", señalaron desde la compañía.

Primeras viviendas institucionales para policías en Añelo

Tue, 26 Jan 2021 11:06:01 -0300

Con el objetivo de dar continuidad al servicio de seguridad que brinda Policía del Neuquén en toda la provincia, el gobierno proyectó para el primer semestre del 2021 la inauguración de un complejo habitacional para efectivos policiales que cumplan tareas en Añelo.

Con ese objetivo, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, recorrió ayer el avance de obras de 12 viviendas y un Salón de Usos Múltiples (SUM) que será utilizado en diferentes actividades requeridas. Cabe destacar que es la primera vez que la fuerza policial cuenta con un desarrollo de estas características. Merlo estuvo acompañada por el coordinador Operativo del sector, comisario Rolando Ortiz.

El salón está construido con ladrillos de madera de Corfone y las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina, baño y sala de estar. En estas viviendas residirán aquellos efectivos que serán afectados a las tareas de seguridad que demanda la localidad.

«Nos llena de orgullo poder concretar estas obras que nos permiten contribuir al bienestar de nuestros efectivos que, a la vez, incide en la calidad de respuesta que le brindamos a la localidad”, remarcó Merlo.

Por otra parte, también para este año está proyectada la creación de la dirección Seguridad Añelo, que tendrá como principal objetivo el de fortalecer a prevención del delito y la seguridad vial en el corredor Vaca Muerta.

Petroleros privados rechazaron los piquetes y llamaron a profundizar el diálogo

Tue, 26 Jan 2021 10:34:01 -0300

Mediante un comunicado de prensa, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, rechazó los cortes de ruta y piquetes que afectaron la actividad hidrocarburífera en Añelo.

"Otra vez asistimos a un corte de ruta en las rutas 7 y 17. Otra vez miles de trabajadores petroleros quedaron varados en la ruta sin poder asistir a sus puestos de trabajo; otra vez un reclamo puso en riesgo la vida de trabajadores que debieron ser recargados al límite físico por no tener su relevo; otra vez equipos vitales para la producción de energía del país quedaron varados en la ruta y otra vez la provincia sintió el impacto en su producción más importante".

"Tanto el reclamo por agua derivado de una crisis de crecimiento poblacional, como los reclamos de trabajo de parte de desocupados son validos, pero ello no puede colisionar de frente contra los derechos, incluso de vida, de otras personas", indicaron.

"En un año complicado, además, que un trabajador petrolero deje de percibir los premios por asistencia y productividad, es inconcebible", señalaron,.

"No se deben permitir piquetes, que más que resolver un reclamo afectan de lleno el derecho de miles de neuquinos y dividen, irritan y enfrentan a una sociedad hastiada de violencia", agregaron.

"La solución es el más diálogo y más consenso. Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, como parte fundamental de la sociedad, estamos dispuestos a colaborar en los que esté a nuestro alcance para evitar estas sinrazones que no llevan a nada y, que en definitiva, solo resuelven los reclamos con parches acotados en el tiempo", precisaron.

""Además, hay grupúsculos que fogonean conflictos sobre la ruta por son incapaces de desarrollar sus aspiraciones políticas por los métodos democráticos vigentes. Avalar esas prácticas colisiona de lleno contra el desarrollo de la sociedad. Ayer, el válido el reclamo por agua, se mezcló con ataques al intendente Morales, que recién inicia su gestión. Ese no es el camino, menos cuando el país necesita de sus fuerzas vivas para salir de la crisis económica en la que nos postró la pandemia", explicaron desde el sindicato.

"Se deben terminar estas prácticas violentas e insoportables que solo echan nafta al fuego", cierra el comunicado de prensa.

Bancos presionan a Medanito para cobrarle u$s 80 millones de deuda

Tue, 26 Jan 2021 10:12:01 -0300

La petrolera Medanito encontró un obstáculo en su largo y sinuoso camino de salida del default. Credit Suisse, agente administrativo de un préstamo sindicado de u$s 80 millones, presiona por cobrar ese crédito, otorgado en octubre de 2017.

"El agente administrativo puso en conocimiento de Medanito que, de acuerdo a su entender, hubo ciertos y determinados incumplimientos de la sociedad que configurarían eventos de incumplimiento en los términos del contrato de préstamo", informó la empresa, en una nota remitida a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).

"Por tanto, en su carácter de agente administrativo -y en nombre de los prestamistas-, solicita el pago inmediato del monto debido más sus intereses y costos correspondientes en función del contrato mencionado", agregó.

Medanito, petrolera independiente controlada por las familias Carosio y Grimaldi, no pudo cumplir con los pagos de capital e interés del préstamo, organizado por Credit Suisse y en el que, además de esa entidad, participaron el Banco Ciudad, el Itaú Unibanco Nassau, HSBC Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

A partir de enero de 2019, por su delicada situación financiera, la empresa mantuvo acuerdos de espera ("stand still"), mediante los cuales los acreedores se comprometieron a suspender los efectos del no pago de las cuotas de amortización de capital e intereses. Ese stand still se renovó sucesivamente durante un año. La última prórroga tuvo vigencia hasta el 31 de marzo del año pasado, señala la nota de El Cronista Comercial.

En distintas notas enviadas al mercado, Medanito advirtió que la imposibilidad de pago se agravó con el doble impacto del derrumbe del precio del petróleo de inicios de 2020 y, al poco tiempo, la pandemia de coronavirus. Por lo cual, quedó expuesta a que el Credit Suisse, con la anuencia de los demás bancos, declare impago el crédito y exija, tanto el monto de capital, como los intereses devengados y no pagados, en forma inmediata sin ningún notificación o aviso previos.

"Al 30 de septiembre de 2020, la sociedad ha incumplido varios compromisos financieros y no ha obtenido la dispensa solicitada, por lo que, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios existe la posibilidad de exigibilidad del pago y/o de ejecución de las garantías existentes por parte del agente organizador", reconoció Medanito en su último balance disponible, correspondiente al ejercicio de nueve meses del año pasado.

La empresa había asumido compromisos ("covenants") financieros y operativos mientras durara el crédito. Al 30 de septiembre, había incumplido cinco de siete de esos objetivos. Entre ellos, los vinculados a niveles de producción y exportaciones.

Entre enero y septiembre de 2020, Medanito facturó $ 2378,28 millones, 34% menos que un año antes. Perdió $ 2913,85 millones, rojo 58% inferior al de igual período de 2019. Pero continuó registrando patrimonio neto negativo: $ 8157,49 millones, 56% superior al de los 12 meses previos.

Al mismo tiempo, la empresa arrastra en su balance una deuda de $ 1500 millones en obligaciones negociables (ON). Corresponden a la serie 10, emitida en enero de 2017, por u$s 20 millones. Por presión, principalmente, de Puente, acreedor del 13,61% de esos títulos, Medanito avanzó el año pasado hacia un proceso de canje, todavía en etapa incipiente: hasta ahora, sólo se hizo una asamblea en la que se delineó una nueva propuesta a los acreedores.

Al mismo tiempo, en diciembre, los Carosio y los Grimaldi le compraron a la Corporación Financiera Internacional el 30,61% de las acciones que esta entidad tenía de la petrolera. Entre 2011 y 2016, la IFC, por su sigla en inglés, había inyectado u$s 70 millones en la empresa argentina. La agilidad que la empresa ganaría en su proceso de reestructuración, ya que no estaría limitada a las normas administrativas del brazo financiero del Banco Mundial, fue uno de los gatillos de esa operación.

Días más tarde, Medanito también informó la venta de algunos activos a Fratelli Investments, fondo de la familia chilena Solari Donaggio, accionistas controlantes de Falabella. A cambio, los compradores se comprometieron a asumir deudas financieras y comerciales de la petrolera argentina, y a pagar los costos transaccionales del canje de ON.

Estas noticias encendieron luces de alerta en Londres, donde está radicada la filial de Credit Suisse que administra el crédito. De hecho, en la nota enviada este lunes a ByMA, Medanito aclaró que, no obstante la exigencia del pago de la deuda, "el agente administrativo solicitó mayor información sobre la transacción y el canje (...), que viene desarrollando Medanito como un medio para la reestructuración de su patrimonio y que incluyen el contrato de préstamo".

"La Sociedad se encuentra en proceso de dar respuesta a la notificación descrita y en busca de alternativas para atender esta situación de conformidad con ese convenio", agregó.

Protestas en Añelo frenaron actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta

Tue, 26 Jan 2021 06:55:01 -0300

La actividad no convencional en Vaca Muerta se vio afectada el lunes 25 de enero por los cortes de ruta en Añelo, en reclamos de la comunidad por agua y obras de infraestructuras que todavía no han sido finalizadas.

Actividades de perforación, fractura, reparación y en menor escala producción, afectaron a unos 6000 operarios, luego de los cortes en las rutas 7 y 17 por los cortes de los vecinos de Añelo que reclamaron al municipio agua y obras vinculadas.

Entre la falta de insumos y cuadrillas se frenaron al menos unos 25 equipos en la Cuenca Neuquina entre perforación, workover, pulling, coiled tubing y fracturas que afectó principalmente a los nuevos desarrollos de Vaca Muerta, señaló la nota del diario "Río Negro".

Como se recordará, según datos oficiales de la municipalidad de Añelo, de lunes a viernes circulan casi 20.000 personas entre los 8.500 que residen de forma permanente, otros 4.500 que se hospedan en los días hábiles más otros 6.000 que llegan diariamente en camionetas y colectivos de la industria.

El problema de los bloqueos del lunes fue el horario de madrugada en el que se instalaron los manifestantes en las rutas y es que impidió que ingresen y egresen los colectivos que reemplazaban al personal.

“El corte a nosotros nos obligó a detener nuestras operaciones vinculadas a nuevos desarrollos, pero no se nos comprometió la producción, la planta continuó trabajando. Lo cierto es que tenemos toda la logística afectada desde el viernes y mientras más duren los cortes peor va a ser”, indicaron de una petrolera con activos en la formación.

Al no poder garantizar la llegada los camiones para abastecerse de insumos, las petroleras prefieren parar todo, operativamente quizás pueden continuar, pero optan por no arriesgarse o afectar la vida útil de los pozos, “hay muchas cosas que se ponen en juego cuando te cortan todos los caminos”.

“Los sets de fractura no solo tienen un problema de cambio de turno, sino de abastecimiento, si no llegas con la arena, vos no podés arriesgarte a quedarte sin ese insumo clave en el medio del bombeo, lo mejor es parar”, advirtieron desde otra operadora con desarrollos masivos.

Las campañas de reparación de pozos de algunas compañías también fueron detenidas por falta de personal y herramientas que quedaron varadas en las rutas. “Todo lo que es coiled tubing, workover y pulling quedó suspendido no solo a nosotros sino también a otras operadoras con las que hemos hablado”, aseguraron desde otra firma de la zona.

Si bien los cortes se realizaron durante dos días el grado de afectación en la industria petrolera fue sustancial y dejó en claro lo vulnerable que son las operaciones a este tipo de medidas de fuerza. A pesar de esto, desde el sector entienden el pedido de vecinos de Añelo.

A pesar de la afectación, desde la industria entienden el reclamo de los vecinos de Añelo. “De alguna manera, todas las empresas tenemos la logística afectada, pero el reclamo es súper valido y más que legítimo, hay que ver cómo puede actuar la provincia para que no vuelva a suceder, es triste que las operaciones se afecten por un tema como este”, indicaron desde una empresa.

Nuevamente, la ciudad cabecera de Vaca Muerta volvió a mostrar la contracara de los millonarios desarrollos que se emplazan a pocos metros de donde los vecinos se movilizaron para realizar los bloqueos y pedir por agua.