Vaca Muerta News

GYP decidió no cotizar en bolsa y avanzar en un programa de endeudamiento

Fri, 29 Apr 2016 13:21:01 -0300

La petrolera estatal provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GYP) resolvió no abrir su paquete accionario al capital privado, y avanzará en un programa de endeudamiento a través de la emisión de Obligaciones Negociables.

La decisión fue aprobada por el directorio de la empresa a mediados de febrero, en la que estuvieron presentes el presidente Alberto Saggese e Gonzalo Peres Moore y Manuel Arévalo.

La decisión no fue difundida y Saggese explicó e que en octubre del año pasado y cuando todavía era gobernador Jorge Sapag, se había recibido de la Comisión Nacional de Valores (CNV) una intimación para que la petrolera, en un plazo de 30 días defina su voluntad de continuar con el trámite de ingreso al régimen de oferta pública de las acciones.

Fue entonces cuando se consideró que debido a circunstancias tanto nacionales como internacionales, vinculadas tanto a los mercados de capitales cuanto a los mercados de hidrocarburos, no estaban dadas las “condiciones necesarias” para concretar la apertura del capital, según consigna el portal Diariamente Neuquén.

Por ello, el 23 de noviembre del 2015GYP presentó una nota a la CNV señalando que mantenía su interés en ingresar al régimen de oferta pública pero no ya de acciones sino de obligaciones negociables.

El 8 de enero del 2016 la CNV consideró a la respuesta de la empresa estatal como un “desistimiento para ingresar al régimen de oferta pública por acciones” y pidió que en el plazo de 30 días hábiles efectúe “las presentaciones que estime corresponder”.

Para poder avanzar ante la CNV en un programa de emisión de Obligaciones Negociables el directorio necesita de la aprobación previa por parte de la Asamblea de Accionistas.

Los directores acordaron someter a consideración de la primera Asamblea de Accionistas que se convoque la suspensión del ingreso al régimen de oferta pública de acciones y aprobar la creación de un programa global de obligaciones negociables y del ingreso al régimen de oferta pública y el listado y negociación de las mismas en mercados autorizados.

YPF: asume Gutiérrez como nuevo presidente del Directorio

Fri, 29 Apr 2016 10:33:01 -0300

El viernes 29 de abril los accionistas convalidarán el anuncio realizado a principios de marzo por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, de designar a Gutiérrez como el nuevo presidente del Directorio de YPF, mientras que el futuro CEO surgirá de un proceso de búsqueda que se encuentra actualmente en curso a nivel nacional e internacional.

El Gobierno presentó la asamblea como el punto formal de una nueva etapa para la mayor petrolera del país al entender que “YPF será más profesional y más competitiva" y un nuevo enfoque orientado a conformar “un mix entre producción de petróleo no convencional sin descuidar el aporte del crudo convencional, pero con el foco fuerte en el desarrollo del gas".

La redefinición de prioridades ya viene siendo anticipada en la compañía desde mediados del año pasado y se condice con el incremento del 29% de la producción de gas de YPF durante la era Galuccio, alentada especialmente con el desarrollo de los proyectos de tight gas en Loma La Lata y Rincón del Mangrullo y la compra de activos de Apache.

Los accionistas -entre los cuales el Estado posee el 51 por ciento del paquete accionario- tomarán algunas definiciones vinculadas a que se apruebe la separación de las funciones del Presidente y del Gerente General (CEO), dejando de lado el esquema vigente desde la expropiación de la empresa en la que ambos cargos quedaron en manos de Galuccio.

Al nuevo titular de la empresa lo acompañarán siete nuevos directores titulares que ya fueron propuestos en la última reunión del cuerpo y que son Roberto Monti, Norberto Bruno, Armando Isasmendi, Inés Leopoldo, Daniel Kokogian, Octavio Frigerio y Luis Domenech, según consigna la agencia Télam.

Como directores clase D continuarán el propio Gutiérrez, además de Néstor Di Pierro, Juan Donnini, Enrique Vaquié, Carlos Felices, Daniel Montamat y Fabián Rodríguez Simón, y se mantendrá la participación del ex secretario de Energía Emilio Apud como director titular de las acciones de clase A (de las cuales sólo es titular el Estado nacional).

También los accionistas tendrán a consideración aprobar la ampliación de su programa global de obligaciones negociables, desde los 8.000 millones de dólares vigentes hasta los 10.000 millones, al considerar el directorio que el programa emisión de títulos de deuda es "la mejor herramienta de financiación".

La asamblea aprobará también la fusión por absorción, de parte de YPF, de las compañías YPF Inversora Energética S.A. y Gas Argentino S.A., las cuales serán disueltas sin liquidarse, al considerarse las "ventajas operativas" de la operación, derivadas de "la complementariedad de sus actividades y la centralización de su gestión".

La asamblea incluirá también en su orden del día la aprobación de un nuevo plan de compensaciones al personal, a largo plazo, para lo cual se contempla la compra de acciones de YPF con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres y facultativas.

La asamblea evaluará asimismo destinar 3.640 millones de pesos de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre pasado para inversiones; y 889 millones de pesos para el pago de dividendos.

Por último, se considerará una reserva de 50 millones de pesos para compra de acciones propias, que podrán ser adquiridas por los directores en el marco de los planes de bonificaciones e incentivos.

Para 2016, de acuerdo con los informes públicos que YPF brindó oportunamente a los mercados, la compañía tiene como objetivo adaptar su actividad al contexto de negocios que plantea el sostenimiento del precio internacional del petróleo, al tiempo que tendrá como prioridad aumentar la productividad y hacer más eficientes sus operaciones, con el objetivo de reducir costos.

Estos lineamientos orientarán los planes de inversión que contemplarán el elevado costo de los yacimientos no tradicionales respecto a los tradicionales -aunque en su mayoría en declive de producción- y el precio internacional del petróleo que obliga a un eventual replanteo de gerenciamiento.

Río Negro adjudicó el área hidrocarburífera Chelforó a YPF

Fri, 29 Apr 2016 08:46:01 -0300

A través del decreto 349/16, publicado el jueves 28 de abril en el Boletín Oficial de Río Negro, el Gobierno Provincial adjudicó el área hidrocarburífera Chelforó a la empresa YPF para que ponga en marcha un proyecto exploratorio.

La adjudicación se realizó a través de un proceso de licitación pública y, según informó el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, “forma parte de la estrategia provincial para consolidar a Río Negro dentro del conjunto de provincias con mayor potencial hidrocarburífero, a partir de la posibilidad de seguir sumando a nuestras ya importantes reservas”.

Esta licitación pública de áreas hidrocarburíferas es la primera que se realiza en el país tras las modificaciones introducidas por la Ley Nacional 27.007.

“En Río Negro tenemos el privilegio de contar con gas y petróleo en nuestro suelo, lo cual no sólo nos obliga a desarrollarlo con responsabilidad y en forma eficiente, sino que también debemos propiciar a través de políticas claras un mayor esfuerzo exploratorio por parte de las compañías para ampliar nuestro conocimiento geológico, lo cual nos llevará a incorporar nuevas áreas productivas”, reflexionó Caldiero.

El plan de trabajo propuesto por YPF para los próximos tres años significará inversiones por casi US$8.000.000, lo cual se traducirá en más trabajo ligado a la actividad, en un momento de retraimiento del mercado petrolero en general. “Por el pronto son trabajos netamente exploratorios, lo cual no prevé en esta primera instancia perforaciones de pozos”, aclaró el funcionario.

Según se detalló, los trabajos incluyen aerogravimetría y aeromagnetometría, para detectar el relleno sedimentario y altos basamentales; un reproceso de la sísmica 2D existente, para su mejoramiento y obtención de una mejor visualización; una prospección geoquímica de superficie, con el objetivo de determinar anomalías que indiquen posibles acumulaciones de hidrocarburos, puntos de fuga y presencia de roca madre; además de nuevo levantamiento sísmico en 2D, para la interpretación estructural y estratigráfica regional.

Chelforó pasa a ser ahora un área nueva que se incorpora al mapa hidrocarburífero provincial, con unos 6.800 km2. “El límite de esta superficie comienza en la barda norte, por encima de lo que se conoce como valle productivo hasta las inmediaciones del río Colorado”, describió Caldiero.

Neuquén mantendrá reuniones con inversores en Estados Unidos y Europa

Fri, 29 Apr 2016 08:18:01 -0300

Una comitiva provincial mantendrá conversaciones en Nueva York, Boston y Londres. “Sin duda que el país va a recibir financiamiento para el desarrollo de infraestructura e inversiones. Queremos que lleguen a Neuquén y siembren progreso para los neuquinos”, sostuvo Gutiérrez.

Una comitiva del gobierno de la provincia del Neuquén realizará una ronda de conversaciones con inversores con el objetivo de colocar un bono por 240 millones de dólares, estructurado a 12 años, con cuatro de gracia. El gobernador Omar Gutiérrez explicó que el financiamiento “limpiaría el horizonte de los vencimientos de deuda y la carga financiera que tiene la provincia”. Cabe recordar que la provincia cuenta con el aval legislativo para emitir bonos por hasta 350 millones de dólares y ya emitió por 110 millones.

La comitiva neuquina viajará este fin de semana para mantener reuniones con inversores en el transcurso de la semana próxima en Nueva York, Boston y Londres. El gobernador Gutiérrez se sumará a la delegación a partir del jueves y desarrollará actividades en Nueva York, Washington y Houston, donde el día 12 de mayo se realizará la exposición “El futuro del shale: Vaca Muerta”, organizada por el IAPG Houston. La apertura estará a cargo del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y la cerrará el gobernador neuquino.

Gutiérrez explicó que “es la primera vez que la provincia intenta colocar un bono estructurado a 12 años de plazo con cuatro años de gracia”, y reveló que “más de dos mil millones de pesos hemos cancelado de deuda este año, fruto del trabajo de cada neuquino, del pago de sus impuestos en tiempo y forma, de la gestión de cada funcionario provincial, del emprendimiento de cada empresa, sindicalista y empleado público y privado”.

El mandatario explicó que la emisión del bono se realiza a partir de la cancelación de deuda que hizo el gobierno nacional a los holdouts. “Existe la posibilidad de tentar, convencer, hablar con los inversores para profundizar el desarrollo y la diversificación económica”, indicó y sostuvo que “tenemos previsibilidad jurídica y económica, reglas de juego claras, y tenemos años y años en el que hombres y mujeres han puesto su compromiso y amor por esta tierra neuquina”.

“Sin duda que el país va a recibir financiamiento para el desarrollo de infraestructura e inversiones de diferentes sectores empresariales. Queremos que caigan en Neuquén, que lleguen y siembren progreso, porvenir y futuro para los neuquinos”, aseguró Gutiérrez.

Anticipó que, además de la ronda con posibles inversores, se realizarán reuniones con organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Vamos a poner nuestros proyectos a disposición y gestionar el financiamiento respectivo para el desarrollo de la infraestructura necesaria”, detalló.